|第一個新聲音蒂娜

編輯|微笑蝴蝶

策劃|陳奕迅

本期主題，我們關注IT運維行業。雖然IT運維行業的發展在一定程度上受到了各種因素的影響，但根據首新語音采訪調研發現，中國IT運維市場的核心需求、行業結構已經沒有改變，國內外市場都呈增長趨勢。

艾瑞數據顯示，2021年中國IT服務將突破萬億大關，其中IT運維市場2021年將達到2941.2億，預計將達到3236.in 2023@>4億元，2020-2023年復合增長率為11.7%。

那么，全球IT運維行業發展如何？國內IT運維日益增長的需求有哪些？在融資下滑的環境下，IT運維行業如何突圍？未來是什么？第一新生采訪了銀升泰資本董事總經理朱璐璐、云智慧總裁劉洪濤、西君數據CEO何澤松、聽云總裁趙雨辰、日記易創始人陳軍、CEO兼創始人楊辰青創科技。我將為您深入分析IT運維行業的現狀和未來。

01、增長：全球IT運維市場主旋律，龍頭企業年增長率高達70%

根據艾瑞數據，預計2022年全球IT支出將達到4.5萬億美元，比2021年增長5.5%，包括CRM、ERP、云協作、IT運營維度是最大的軌道。全球IT運維管理市場規模約2191.1億美元。

第一新聲報，IT運維領域包括ITOM（IT運維管理）、ITSM、APM、ITOA、AIOPS等子賽道。西君數據、擎創科技、聽云、等。根據新人首次語音采訪調研發現，在各個子賽道中，ITOM市場是最大的。

根據IDC和智研咨詢數據等平臺公開數據顯示，2018-2022年，全球ITOM行業市場規模將以8.58%的年復合增長率快速增長。預計到2022年ITOM市場規模將達到392.98億美元。其中it運維技術，2020-2023年中國ITOM市場年復合增長率為10.7%，到2023年市場規模將達到1.65.7億元。

“目前最大的賽道是ITOM。”何澤松和楊辰介紹了第一個新聲音。

楊辰進一步解釋道：“ITOM屬于傳統運維，隨著以數據為中心的運維分析發展，演變成ITOA，后來又提出了智能運維（AIOps），ITOM肯定還是占領市場，比如國內有10000家企業購買ITOM相關軟件，市場上只有500-1000家企業會購買ITOA，后者的市場滲透率不到10%。并且 AIOps 將在未來增長最快。雙向。”

行業規模的持續增長帶動行業龍頭企業快速成長。

,,, 是全球IT運維領域的三大領軍企業。 3家公司財報顯示，2021年營收58.96億美元，同比增長30%；營收約26.74億美元，同比增長19.92%；收入約 1 美元0.29 億美元，同比增長 70%。

“現在北美和中國都是增量市場，市場需求（錢）一直在，因為整個市場非常大，而且市場還在增長。 ，因為提供了更高效的解決方案，他們在競爭中我可以切更多的蛋糕。”劉洪濤向第一個新聲音介紹。

3家公司2021年將呈現高增速，增速高達70%。這背后，除了行業整體規模的增長，還有產品、市場等多重原因。根據第一新聲音的采訪和調研主要包括以下幾點：

第一：海外是產品異質同質化的市場，產品具有快速復制的市場環境。

“海外公司有兩輪成長紅利期。第一輪是它的技術紅利期，即產品經過技術打磨后，可以快速解決一個國家或地區有技術痛點的客戶的問題。然后它迅速增長。第二輪是做國際化擴張，獲得增長的一部分。因為海外是一個異質的產品，一個同質的市場，比如產品等等，一旦在美國或者其他西方國家確定了產品價值，全球擴張的速度是非常快的，在某個地區認可一個產品之后，很多地區會批準的。”何澤松向第一新聲解釋道。

第二：全棧監控系統是服務大客戶并實現高增長的原因之一。

“從它的發展歷程來看，它從基礎組件監控開始，后來擴展到APM、RUM、LOG等領域，實現了全棧監控系統。這種全棧監控能力也贏得了客戶的青睞和實現高增長的原因之一。”朱璐璐介紹。

第三：新技術開辟新市場。

“由于新的海外市場不斷涌現，IBM/CA/BMC過去做中型和大型機運維，然后切換到X86基線運維，現在基于云原生（包括AWS、云、Cloud等各種云），以k8s為通用的云資源控制層面的自動化運維等，都是新市場，一些公司已經開始進入市場。”趙雨辰介紹。

02、需求穩定：中國IT運維復合增速11.7%

艾瑞數據顯示，2021年中國IT服務將突破萬億大關it運維技術，其中IT運維市場2021年將達到2941.2億，預計將達到3236.in 2023@>4億元，2020-2023年復合增長率為11.7%。

作為中國IT運維領域第一梯隊的領軍企業，云智慧、西君數據、擎創科技、聽云、滴易等公司創始人在采訪中表示，中國IT第一新聲運維市場是剛性需求和增量市場，不受疫情、資本低谷和外部環境變化的影響。

第一新聲在采訪調研后發現，國內IT運維需求增長的主要原因有3個：

第一：核心客戶群需求持續增長。

目前，中國IT運維市場的主要客戶群體來自金融、制造、能源、政府部門等行業。隨著國家對各行業數字化轉型的要求和升級，這些行業的IT運維需求持續增長。

作為國內ITSM市場份額最大的云智慧，其大量客戶來自金融、能源、運營商和政府部門。金融，包括銀行和非銀行金融，這兩個市場都發展得很快，因為金融是一個完全信息化、數字化的領域，其運維需求是剛性的。第二大客戶是能源，以電力、石油為代表的能源行業每年向國家財政貢獻高額稅收，體量巨大，運維需求也比較大。第三類客戶是政府部門，這類客戶群體的IT運維需求也在增長。 。”

只要做IT運維業務，一定要優先考慮這些行業的客戶，而不是媒體/視頻/互聯網等需求不大的“邊緣行業”。這幾乎已經成為行業內外的常識。

第二：政策持續利好。

除了強勁的內需外，中國IT運維行業的持續增長也受到國家利好政策的大力推動和支持。 “十四五”、“東西方計數”、新創、新基建，一個個自上而下的“國家行動”正在不斷推進各行各業的數字化進程，一系列“數字中國” " 建設政策是IT運維市場最大的信心來源。

“在當前各行各業不景氣的情況下，IT運維是復蘇最快的行業，因為國內有很多政策在推動，這對我們行業來說是一種幸運。今年，在與客戶溝通發現，很多客戶都大規模增加了數字化投資。”劉洪濤是這么認為的。

第三：技術升級開辟新的市場機會。

除了市場需求和政策推動外，近年來，隨著各行業數據量的爆炸式增長，傳統的IT架構體系難以滿足大企業的業務需求，以云原生為代表的新興技術正在興起。也是從底層架構開發的。升級換代，IT運維市場的產品和技術也隨著市場的變化開始升級，催生了一系列新的市場需求。

“IT運維是一個非常大的剛需市場，也是一個不斷發展的市場。由于云時代和開源時代的到來，基于傳統架構的傳統IT運維不再適用。需求已經提出。比如以前馬車很多，現在汽車和電動車很多，電動車的需求和管理肯定和傳統汽車不一樣。就像我們看宇宙一樣，我們還沒有看到它。宇宙的盡頭，因為宇宙在不斷膨脹。”何澤松介紹。

“在IT系統架構升級、應用軟件多樣化、國產替代IOE等因素驅動下，IT運維復雜度增加，以運維為核心的智能化運維而維護大數據分析和AI技術發展迅速，已成為未來IT運維市場的重要推動力，有機會打造百億級公司。”朱璐璐介紹。

03、資本寒冬：估值回歸理性，良幣驅逐劣幣

在市場持續增長的同時，2022 年的資本暴跌是每個人心中揮之不去的問題。從行業來看，大健康、人工智能、新消費、企業服務等熱門賽道的熱度有所下降。大健康領域投資事件數量最高，私募股權投資交易308起，但環比下降16%，同比下降5%；新消費領域的投資事件降幅最大，環比和同比下降32%。不僅如此，國內企業服務業也面臨著海外資本市場估值暴跌的沖擊。

國內外資本市場的衰落，給包括IT運維在內的各行各業帶來了不小的麻煩和影響。不過，根據第一新聲音的不斷跟蹤研究發現，融資下滑，雖然寒流重，但資金的影響是暫時的、有限的，對行業的影響更大回歸理性。

原因主要有以下幾點：

第一：2021年將有大量的行業融資，而市場需求并未中斷，甚至持續增長。

據IT巨資不完全統計，2021年將有24起與IT運維行業相關的融資事件，融資金額約54.7億元，達到歷史高峰。例如，云智匯、擎創科技、聽云等公司先后完成了E、D、C輪融資。尤其是云智慧于2021年7月獲得1.5億美元E輪融資，再次創下國內智能運維行業最高融資紀錄。

“拉長整個IT行業的周期，比如回顧20年左右，你會發現這樣的事情反復發生。在2000年左右的互聯網泡沫中，90%的很多公司被砍掉了一半，‘熱血’流淌成河”是很常見的事情。經濟增長不是線性的，而是螺旋式的，上上下下，到了谷底，誰也擋不住。現在我覺得是在一個經濟循環中。底部“很正常。敏銳的投資者和初創企業會提前準備過冬，提前籌集資金，以免低谷來臨時彈藥耗盡。整體IT運維行業企業還不錯。”劉洪濤解釋道。

西君數據也認為，目前融資整體下滑與大環境有關。現在消費、互聯網、娛樂等行業很多領域都有下降的趨勢。

第二：市場情緒的自我修正：從資本的追逐和行業的爆發回歸市場理性的過程。

在楊辰和趙雨辰眼中，中國IT運維2017、2018出現了一些新玩家。他們沒有找到PMF，將IT運維提升到不合理的水平，使得行業出現了泡沫。每個行業都有這種現象，并不是IT運維行業的特點。

第三：市場洗牌：良幣驅逐劣幣。

“從另一個角度來看，這并不是一件壞事。任何一個行業的有序發展都會經歷一些經濟下滑和擠泡沫的過程。這個時候，正是那些PMF好的公司才有機會生存下來，變得更加堅定。我們的目標是提高客戶滿意度，鞏固我們的市場地位，成為真正意義上的領先公司，那些不好不壞的公司就會被淘汰。”楊辰說。

第四：一些公司擁有健康的現金流以及高收入和續訂率。

例如，服務數百家大客戶的云智慧一直保持著較高的續訂率和收入。聽云服務了上千家大客戶，年收入數億，近4年實現盈利。擎創科技目前服務近百家客戶，2021年續訂率達96%，營收過億元。日記易服務過600多家大型企業，其中近100家是中國500強企業。 2021年訂單突破億元，基本實現盈虧平衡。西君數據累計服務數百家大客戶，將產品賣成產品，擁有近50家代理商，續訂率100%。目前公司每年都能保持盈利。

04、穿越山谷：兩種主流模式

低谷很艱難，但并不可怕。

很多人不知道，中國SaaS初創公司的先行者都是從低谷中誕生的。幾輪牛熊轉折之間，真正決定一個企業“常青樹”的，本質上是每個企業選擇的發展路徑或模式。

從單一的SaaS工具開始，到進入行業深度，IT運維行業廠商的主流模式分為兩種：

第一：從單點同質化產品，到為用戶提供全生命周期的全棧IT產品和一體化解決方案。比如云智慧、聽云等。

劉洪濤認為，未來IT運維一定會走向集成化、平臺化。隨著企業系統的增加，從十幾套到幾十套甚至上百套，運維方式也從原來碎片化的“誰建，誰運維”變成了現在使用在線運維解決方案。

云智慧從監控寶和APM產品起步，升級為IT運維解決方案服務商，最后完善其他產品線。近年來，逐步拓展ITSM、ITOM等產品線。目前，云智慧已形成涵蓋基礎監控、APM、智能日志分析、ITSM、ITOM、CMDB、 AIOps、運維事件管理等產品，滿足不同規模、不同行業客戶的需求。

“云智能產品功能豐富度高、厚度優秀，是國內唯一一家具備全棧解決方案能力的AIOps企業；產品豐富度和行業經驗是大中型企業選擇供應商、競爭對手的重要考量因素。業界正在實現同樣的產品能力，需要大量的人力、時間和經驗，而云智慧有望繼續領先。”朱璐璐點評云智。

趙雨辰甚至說出了選擇這條路的本質，主要有兩個原因：“一方面，從業務邏輯來看，這是一個發展的必要階段，因為公司不能直接做到全棧和成立之初就整合整合，只有一手切入的產品，當有競爭力的產品占據客戶心智時，產品線會逐漸橫向擴展，產品矩陣會更加豐富。

另一方面，從客戶需求來看，隨著IT建設的推進，這幾年客戶逐漸購買了不同的產品。這些產品都是單點煙囪施工，數據分散，場景也分散。現在更需要一個一體化的解決方案。”

第二：專注于單一產品或賽道要專業化和精細化。比如日記易、擎創科技、西軍數據等。

陳軍選擇了專精這條路。在他看來：“隨著行業的發展，未來公司會垂直化，產品會更加精細化。國內市場還處于非常碎片化的階段，所以沒有訂單。天花板的階段。”

“20多年前，美國的IBM、HP、BMC、CA都在提供一站式、全棧的運維解決方案，結果很多事情沒有做好，所以他們20年會留給其他廠商機會，很多細分行業都出現龍頭企業。就像醫院里的醫生也有分工一樣，專科醫生稀缺，不是什么都懂一點的普通醫生.

這兩種模式雖然有區別，但并不完全相反。在青創科技CEO&創始人楊晨和西君數據CEO何澤松看來，這些是企業在不同階段做出的不同選擇。隨著企業的發展會不斷調整。

比如創業初期，科技創業企業需要專攻技術行業，選擇可以引爆的產品方向進行深耕。公司發展到一定階段，可以嘗試做全棧產品，提供一體化解決方案。

“這兩個想法在海外都有非常成功的產品或公司。這取決于你如何選擇中國的道路。我覺得節奏感很重要。如果公司動作太快，它可能跟不上，但如果速度不夠快，單點產品的收入量將無法支撐。這是每個公司都需要考慮的問題。建議國內企業選擇第一條路徑，因為如果只專注于國內市場，每個產品線都有天花板，需要借助其他產品才能找到第二條增長曲線。”趙雨辰解釋道。

05、未來：在不確定的世界中尋找某些趨勢

“現在IT運維行業仍處于高速發展期，預計3-5年將達到成熟穩定階段。”何澤松說。

雖然中國IT運維行業的發展受到資本低谷的影響，但根據第一新聲的采訪研究，普遍認為IT運維行業將呈螺旋上升的方向發展。對于行業未來的發展趨勢，主要有四種觀點：

第一：基于云原生全景可觀測的智能運維。

劉洪濤介紹：“運維場景非常豐富，但同時客戶對運維的要求也越來越高，所以要大規模實現。我們曾經發布過一個智能運維成熟度模型，和自動駕駛的L0-L5類似，L0是人工運維，L5是完全智能化、非感知的運維，整個運維的發展會沿著成熟度模型。”

楊晨解釋說，隨著云原生的發展，云上數據的獲取方式與傳統的運維管理完全不同。傳統的運維管理是分得很清楚的，包括網絡管理、系統管理、應用性能管理等。但是，在云原生應用環境中，這些東西是不應該區分的，但是全景可觀測的智能運維，不是單純看是哪個組成部分，而是從業務的角度把所有相關因素把握在一起進行統一分析，做到“知己知彼”。

第二：客戶做減法的時代。

“過去我們給用戶提供很多運維產品的時候，用戶感覺還可以。5年后，很多領先的客戶認為現在的系統和運維工具復雜冗余，所以現在開始這也體現了IT運維從傳統運維向統一運維的轉變，以及未來虛擬世界與物理世界的融合。”何澤松對此充滿期待。

三：運維左右轉移，打造新藍海市場，人為因素導致的運維故障等問題逐漸受到關注。

“現有運維軟件的作用主要體現在‘監控’、‘觀察’、‘分析’、‘報警’、‘定位’等方面，運維向左移動是為了“防止”故障的發生去年，DNS配置錯誤，全球服務中斷7小時，損失超過10億美元。國內“刪庫逃跑”的消息經常出現在朋友圈。據統計，超過1/4的系統故障是由人為操作引起的。利用運維數據和相應的規則庫和知識庫來規范操作行為，防止誤操作，會有很大的市場。運維右移是為了提高運維故障處理的效率。定位故障根因后，10分鐘解決問題與4小時解決問題有巨大差異。如何做好運維協調，提高運維效率，是客戶非常關心的問題，會有很大的市場空間。何澤松繼續介紹，運維需求是無窮無盡的，需要我們繼續發現。

第四：IT運維單一產品的創業機會正在減少。

何澤松和楊辰都認為新進入者有機會，但挑戰越來越少。

“因為這種產品也需要長期的技術積累，需要優質用戶的打磨，要想取得成功，不是一朝一夕能趕上的。”楊辰說。

“國內IT運維行業正在不斷發展。例如，AIOps（智能運維）正在以更高效、更智能的方式解決IT運維問題。在新的機遇下，中國有望涌現出一些大型甚至超大型企業。 .但在這一點上，新公司可能很難進入市場。目前，大量資金資源逐漸向行業龍頭企業傾斜，還在產品迭代、打磨團隊、標桿客戶重點項目的ToB領域。還有品牌效應和客戶粘性。如果一個全新的公司進入，要趕上領先公司的步伐還需要很長時間。”晨輝創投副總裁文超曾告訴第一新聲音。介紹一下。